Vincular su sistema CRM con 3CX le ahorra tiempo a los agentes para encontrar registros de clientes, permite mensajes de bienvenida personalizados y mejora los plazos del flujo de trabajo.

3CX admite una gran cantidad de CRM listos para usar . Para otros CRM, alentamos a los administradores a que se integren utilizando el Asistente de CRM de 3CX. El asistente le permite crear fácilmente plantillas para vincular 3CX con cualquier CRM, mesa de ayuda o sistema de tickets compatible con REST API.

Hemos actualizado nuestra documentación de integración de CRM para guiarlo a través de este proceso.

¿Sin plantilla? No hay problema.

La documentación lo guiará a través de los nueve pasos necesarios para crear una plantilla y probar completamente la integración antes de cargarla a 3CX y ponerla en marcha. Los administradores solo necesitarán habilidades básicas de codificación y web junto con la documentación de la API REST de su CRM.

El asistente puede implementar funciones, como:

• Coincidencia de identificador de llamadas. Cuando se recibe una llamada, se consultan los directorios 3CX y CRM. Si se hace una coincidencia, se mostrará el nombre de la persona que llama. Si no se hace ninguna coincidencia, se agrega un contacto a los directorios de contactos de 3CX y CRM.
• Diario de llamadas. Su tarjeta de contacto de CRM incluirá un historial de llamadas completo que proporcionará a los agentes información detallada sobre las comunicaciones anteriores con los clientes.
• Registro de conversaciones de chat de Live Chat, Facebook Messenger y SMS.

Haga clic aquí para ver la guía completa: Integración de un CRM mediante el asistente de integración de CRM

Integraciones soportadas por 3CX

3CX tiene 12 integraciones completamente desarrolladas y mantenidas con 6 integraciones respaldadas por proveedores. Las plataformas incluyen algunos de los sistemas CRM, de soporte técnico o de emisión de boletos más populares del mundo, que incluyen:

• Fuerza de ventas
• escritorio fresco
• Dinámica de Microsoft
• Zendesk

Para ver la lista completa de integraciones admitidas, consulte nuestra página de integración de CRM .

Descargar el asistente de integración de CRM

Puede descargar e instalar el Asistente de Integración CRM 3CX desde el Portal del Cliente .

1. Vaya a 'Descargas'.
2. Haga clic en el botón 'Descargar' al lado de la categoría 'Generador de plantillas CRM 3CX'.